La région n’a pas retrouvé son niveau d’avant-crise Note de conjoncture régionale - 2ᵉ trimestre 2020

Les effets de la crise sur l’emploi continuent de se faire sentir au 2^e trimestre 2020. L’emploi diminue de 0,7 % après une chute de 2,0 % au 1^er trimestre. La région a ainsi perdu 52 400 emplois salariés au 1^er semestre (39 300 puis 13 100). Tous les secteurs d’activité sont touchés. Au niveau national, la baisse est un peu plus forte (- 0,9 % au 2^e trimestre, après - 2,0 % au 1^er trimestre). Dans la région comme dans l’ensemble de la France, la chute de l’emploi est cependant nettement plus faible que le repli de l’activité économique, en partie grâce aux dispositifs d’aide aux entreprises, notamment l’activité partielle.

L’emploi intérimaire, flexible par nature, redémarre après une forte chute. Hors intérim, l’emploi se contracte dans tous les secteurs d’activité. L’emploi public n’est pas épargné, même si le recul est nettement plus limité que dans le privé hors intérim : - 0,5 %, contre - 1,4 %.

L’emploi poursuit sa baisse dans tous les départements de la région. Le Haut-Rhin et la Haute-Marne sont particulièrement affectés (- 1,1 % et - 1,0 %). Entre fin 2019 et juin 2020, la Haute-Marne perd ainsi 3,8 % de ses emplois salariés et le Haut-Rhin 3,3 %. Le repli est également très marqué dans l’Aube (- 3,2 % sur le 1^er semestre), où l’emploi avait chuté de 2,4 % au 1^er trimestre. Sur l’ensemble des six premiers mois, les plus faibles diminutions se situent en Meurthe-et-Moselle et dans le Bas-Rhin (- 2,2 % et - 2,3 %).

L’emploi intérimaire redémarre après sa chute historique du 1^er trimestre (+ 25 % après - 44 %). Entre décembre 2019 et juin 2020, il diminue de 29 %, soit 19 000 postes en moins. La chute est un peu moins importante au niveau national (- 27 % sur l’ensemble du semestre). Les plus fortes baisses des six premiers mois se situent dans les Ardennes, la Haute-Marne et le Haut-Rhin (respectivement - 40 %, - 39 % et - 37 %), tandis que la Meuse et la Meurthe-et-Moselle enregistrent les plus faibles diminutions (- 16 % et - 17 %).

La reprise de l’intérim est très forte dans la construction (+ 90 %, après - 63 % au 1^er trimestre), un peu moins dans l’industrie, le tertiaire marchand et le tertiaire non marchand (+ 22 %, + 13 % et + 5 %). Sur l’ensemble du 1^er semestre, l’industrie est le secteur le plus touché avec une perte de 10 100 emplois, soit 35 % des effectifs en intérim du secteur. Le tertiaire marchand perd 5 100 postes en intérim (- 22 %), la construction 3 400 (- 30 %) et le tertiaire non marchand 200 (- 18 %).

Les pertes d’emplois dans la construction demeurent relativement limitées (- 0,8 %, après + 0,3 % au 1^er trimestre). Avant la crise, le secteur restait sur une bonne dynamique depuis plusieurs trimestres. Entre fin 2019 et juin 2020, l’emploi diminue de 0,5 % dans la construction, de 1,0 % dans le tertiaire non marchand, de 1,4 % dans l’industrie et de 2,8 % dans le tertiaire marchand. L’emploi du secteur de la construction progresse même dans les Ardennes, la Meuse et le Bas-Rhin, les hausses des trois premiers mois n’ayant pas été totalement effacées par les baisses des trois suivants.

Dans le tertiaire marchand, la baisse de l’emploi s’accélère (- 1,9 %, après - 0,9 % au 1^er trimestre). Tous les départements sont affectés. L’ampleur de la diminution est surtout due à l’effondrement de l’emploi dans l’hébergement-restauration (- 7,6 % après - 3,3 %) et dans les autres activités de services, incluant emplois à domicile et activités culturelles et sportives (- 3,1 % après - 2,7 %). Ces deux secteurs peinent en effet à redémarrer, souffrant particulièrement des mesures sanitaires (distanciation physique, limitation de la taille des rassemblements) et de la lente reprise du tourisme. Au niveau national, les baisses d’emplois dans ces deux secteurs sont de même ampleur.

Dans l’industrie, le recul de l’emploi s’accentue (- 1,0 %, après - 0,4 % au 1^er trimestre). L’emploi industriel diminue dans tous les départements. L’emploi du secteur non marchand se contracte de 0,5 %, après une baisse de 0,4 % au 1^er trimestre. Ce secteur d’activité perd des postes dans tous les départements, à l’exception des Vosges où l’emploi augmente sans effacer totalement la baisse du 1^er trimestre (+ 0,2 %, après - 0,3 % au 1^er trimestre).

Ce paragraphe traite des placements effectifs au chômage partiel du 1^er mars 2020 au 30 juin 2020.

Le dispositif d’activité partielle (chômage partiel) et les arrêts de travail pour maladie ou garde d’enfants ont permis d’amortir la crise sur l’emploi. Ces recours sont utilisés massivement depuis le début de la crise sanitaire. Avant celle-ci, moins de 1 % des salariés étaient concernés par ce dispositif d’activité partielle et moins de 3 % pour les arrêts de travail. Le pic d’application de ces recours est atteint début avril, où dans le Grand Est, 30 % des salariés sont placés en chômage partiel la semaine du 30 mars et 8 % en arrêt de travail maladie ou garde d’enfant. Cette part décline au rythme du déconfinement lors du second trimestre.

Jusqu’à la semaine du 4 mai, la proportion de salariés en activité partielle reste supérieure à 24 %. Les arrêts de travail sont quant à eux très utilisés jusqu’à la semaine du 27 avril (entre 5 % et 11 %), avant de retrouver un rythme similaire à la période qui précède le confinement. Lors des trois premières semaines post-confinement, du 11 au 31 mai, la part de salariés en activité partielle varie entre 16 % et 19 %, puis baisse progressivement : 8 % début juin, à 5 % fin juin. La tendance est identique au niveau national, même si ces dispositifs sont davantage exploités dans le Grand Est jusqu’à la semaine du 4 mai (en moyenne un point plus élevé qu’en France).

Plus de la moitié des salariés de la construction ont été placés en activité partielle lors de la première semaine d’avril. Depuis le 11 mai, hors agriculture, ce secteur présente le moins de salariés au chômage partiel. En effet, l’activité a pu reprendre rapidement après la période de confinement et les possibilités de télétravail sont limitées dans ce domaine. Les services marchands, dont l’hôtellerie, la restauration et le divertissement, maintiennent un niveau d’activité partielle supérieur à la moyenne régionale sur tout le trimestre. Quant aux arrêts de travail, la part des salariés en bénéficiant est la plus forte dans les services non marchands sur toute la période (entre 12 % début avril et 5 % en juin). Les entreprises agricoles ont peu recours à ces dispositifs : au plus fort de la crise début avril, 5 % des salariés sont placés en activité partielle et 5 % en arrêt de travail.

Au 2^e trimestre 2020, le taux de chômage dans le Grand Est s’établit à 6,9 % de la population active, en baisse de 0,6 point sur le trimestre et de 1,2 point sur l’année. Ces valeurs restent très proches du niveau national, pour lequel le chômage représente 7,1 % de la population active (- 0,7 point sur le trimestre et - 1,3 point sur l’année).

Le taux de chômage baisse dans tous les départements, de - 0,5 point dans le Bas-Rhin à - 1,0 point dans l’Aube, et recule dans toutes les zones d’emploi de la région.

Au 2^e trimestre 2020, le nombre moyen de demandeurs d’emploi de catégories A, B et C (470 360) augmente de 6,2 %, soit + 27 300 personnes, et de 3,9 % sur un an. En France métropolitaine, la progression est de 6,7 % sur le trimestre et de 4,2 % sur un an.

Dans la région, la hausse est beaucoup plus marquée pour les demandeurs d’emploi de catégorie A : + 22,7 % sur le trimestre (+ 62 360 personnes) et + 21,3 % sur un an. Au niveau national, l’augmentation est un peu plus forte (respectivement + 24,5 % et + 22,7 %). Tous les départements sont affectés par cette hausse, de 18 % pour les Ardennes et l’Aube, à 26,5 % pour la Haute-Marne.

Le nombre d’hommes demandeurs d’emploi s’accroît relativement plus que celui des femmes (respectivement + 25,5 % et + 19,6 %). Les jeunes sont davantage touchés que les seniors : + 32,2 % pour les moins de 25 ans, contre + 14,6 % pour les 50 ans et plus.

Les entrées à Pôle Emploi en catégories A, B et C baissent de 17,5 % ce trimestre : - 44 % pour les réinscriptions rapides et - 34 % pour les retours d’activités. À l’inverse, les entrées pour fin de contrat et licenciement économique sont en hausse (+ 4,5 % et + 7,0 %). Les sorties diminuent également (- 30,2 %), et le recul concerne tous les motifs de sortie.

Ce paragraphe traite de la baisse de l’activité économique mensuelle entre mars et septembre, mesurée en date du 6 octobre 2020.

Avec le confinement, l’activité économique a fortement ralenti. Dans le Grand Est, après une chute de 16 % en mars, l’activité en avril aurait été 31 % plus faible qu’avant la crise. Depuis la fin du confinement l’activité repart. Selon les dernières estimations, elle demeurerait en juin cependant 8 % en deçà de son niveau de fin 2019, et continuerait de se redresser lentement au 3^e trimestre. En septembre, elle serait encore 4 % inférieure à son niveau d’avant-crise. Le Grand Est suit la tendance nationale (figure 9).

Par leur poids important dans l’activité économique, les services marchands sont les principaux contributeurs au ralentissement. Cependant, en juin, l’industrie manufacturière et la construction sont toujours nettement éprouvées (respectivement - 11 % et - 8 % par rapport à fin 2019). L’activité dans la fabrication de matériel de transport serait toujours 30 % inférieure à son niveau d’avant la crise sanitaire, en raison des difficultés des industries automobiles et aéronautiques. La reprise dans l’industrie et la construction se poursuivrait au 3^e trimestre, mais ces secteurs n’auraient pas encore retrouvé leur niveau d’activité d’avant-crise (figure 10).

Dans les services marchands, l’activité repart différemment selon les secteurs. Après un arrêt presque total, elle redémarre nettement dans l’hébergement et la restauration depuis le 2 juin. Les mesures sanitaires limitent cependant l’accueil des clients. En août, l’activité du secteur serait 19 % inférieure à son niveau d’avant la crise. La reprise de l’épidémie et les nouvelles mesures de restriction participeraient à une nouvelle baisse d’activité du secteur en septembre (- 23 % du niveau à fin 2019).

Dans les services aux particuliers, incluant notamment les activités culturelles et sportives et les emplois à domicile, l’activité du mois de septembre demeurerait 11 % plus faible qu’avant la crise. Le secteur du transport peine également à redémarrer, et en septembre, son activité serait encore 17 % inférieure au niveau observé fin 2019. Le transport de marchandises est affecté par les difficultés de l’industrie, tandis que le transport de personnes pâtit du lent redémarrage du tourisme.

En revanche, certains secteurs fortement éprouvés par le confinement retrouvent un niveau d’activité quasi normal. C’est le cas du commerce dès le mois de juin, après une forte baisse durant le confinement (- 44 % en avril), en raison de la fermeture obligatoire de la plupart des magasins non alimentaires. En septembre, l’activité du secteur serait seulement 2 % plus basse que fin 2019.

Les services principalement non marchands (santé, éducation…) retrouveraient en juin un niveau d’activité assez proche de celui de début d’année (- 6 %, après une perte d’activité de 30 % en avril et 17 % en mai).

Tous les départements sont affectés par la crise : le Haut-Rhin est le département le plus touché, l’Aube et la Marne un peu moins. Ainsi en avril, en plein cœur du confinement, l’activité aurait ralenti de 33 % dans le Haut-Rhin, 30 % dans l’Aube et la Marne, pour 31 % en moyenne dans le Grand Est. Au mois de juin, l’activité économique du Haut-Rhin demeurerait 9,0 % inférieure à son niveau de fin 2019, soit 0,9 point de plus que dans l’ensemble du Grand Est. Dans l’Aube et la Marne, l’activité aurait un peu mieux redémarré (- 7,6 % et - 7,7 % de leur niveau d’avant crise).

Le Haut-Rhin est très éprouvé par les difficultés de l’industrie automobile. De plus, l’hébergement-restauration et les services aux particuliers occupent une place plus importante dans l’économie du département que dans la région. Dans l’Aube et dans la Marne, le poids plus fort de l’agriculture (notamment la viticulture) et de l’industrie agroalimentaire limite les pertes d’activité. Ces deux secteurs, essentiels à la vie du pays, ont été globalement moins touchés que l’ensemble de l’économie (figure 10).

Au deuxième trimestre 2020, 9 350 entreprises sont créées dans le Grand Est. C’est 1 270 de moins qu’au trimestre précédent, soit une nouvelle forte contraction de 12,0 %, après celle du premier trimestre (- 10,6 %). La baisse des créations est légèrement moins marquée qu’au niveau national (- 13,5 %, après - 12,3 %) et le recul plus net entre mars et mai, pendant la période de confinement. Près de deux fois moins de nouvelles entreprises ont été créées en avril 2020 par rapport à avril 2019. Néanmoins, à partir du mois de juin, une recrudescence des créations est déjà perceptible. Les immatriculations d’entreprises des mois de juin, juillet et août sont plus soutenues comparées à 2019 (respectivement + 25 %, + 15 % et + 20 %). Cette situation peut s’expliquer par un effet de « rattrapage », suite à l’arrêt d’un bon nombre d’activités pendant le confinement.

Les créations sont en retrait dans les quatre grands secteurs d’activité. Dans ceux de la construction, de l’industrie et du commerce, le nombre d’immatriculations baisse de 15 %. Dans les services, qui rassemblent plus de la moitié des créations totales, le repli est légèrement plus faible (- 10 %).

Les créations d’entreprises cumulées sur un an reculent de 2,8 % par rapport au cumul du trimestre précédent, pour 43 200 créations au total. En France, le nombre de créations décline aussi (- 4,4 %). Tous les départements de la région sont concernés par cette dégradation. La Marne résiste le mieux, avec 0,9 % de créations de moins, alors que la Meuse enregistre une diminution des immatriculations de 6,9 %.

Dans le Grand Est, moins de 3 000 entreprises ont été placées en redressement ou en liquidation judiciaire entre juillet 2019 et juin 2020, pour la première fois depuis l’année 2000. L’aide aux entreprises lors de la crise sanitaireet la baisse d'activité des juridictions commerciales ont pu contribuer à limiter les défaillances sur cette période. Comparé au trimestre précédent, le nombre de cessations baisse de 16,3 %, davantage qu’au niveau national (- 15,1 %). Dans tous les départements, les défaillances reculent de plus de 10 % (de - 10 % dans les Ardennes, à - 34 % dans la Meuse). De même, cette réduction concerne tous les grands secteurs d’activité que sont l’industrie, le commerce, la construction et les services marchands (de - 16 % à - 17 %).

La crise sanitaire et le confinement ont eu de fortes conséquences sur la construction au 2^e trimestre 2020. Fin juin, en cumul annuel, les autorisations de logements chutent de 12,3 % dans le Grand Est et de 9,5 % en France. Au cours des douze derniers mois, 23 700 permis de construire ont été délivrés dans la région. L'Aube est le seul département où les autorisations de construction sont en hausse (+ 700, soit + 60 %). Elles stagnent dans les Vosges. Dans les autres départements, la baisse varie de 6 % dans le Bas-Rhin, à 36 % dans la Marne. Le nombre de logements autorisés a principalement diminué dans l'habitat collectif (- 16 %).

Les logements commencés dans le Grand Est sont également en recul de 8,4 % accentuant la chute amorcée début 2018. La baisse est particulièrement significative dans la construction individuelle et dans l'individuel groupé avec respectivement - 12 % et - 18 %. Entre juin 2019 et juin 2020, 5 400 logements ont été mis en chantier dans le Haut-Rhin et en Meurthe-et-Moselle, soit une diminution de 19 % par rapport au cumul des douze mois précédents. Le nombre de logements commencés progresse uniquement dans la Haute-Marne et dans la Marne (+ 4 % et + 5 %). En France, ce résultat est en retrait de 7,1 % sur un an.

Les surfaces de locaux autorisées dans la région ont poursuivi leur affaissement amorcé mi-2019. Avec un recul de 35 % sur un an, elles sont descendues à un niveau jamais atteint au cours des dix dernières années. En France, la baisse est plus limitée (- 13,5 %). Les surfaces autorisées entre juin 2019 et juin 2020 sont en retrait dans tous les départements du Grand Est à l'exception de la Haute-Marne (+ 1 %). Comparées au cumul annuel précédent, les diminutions s'échelonnent de 18 % dans le Haut-Rhin, à 62 % dans la Meuse.

Les surfaces de locaux mises en chantier entre juin 2019 et juin 2020 restent également orientées à la baisse : - 13,7 % dans le Grand Est et - 4,7 % en France. Dans la région, elles retrouvent leur niveau de 2017. Les évolutions sont assez contrastées. Dans les départements alsaciens et mosellans qui accueillent 58 % des ouvertures de chantier dans le non-résidentiel, les baisses varient de 17 % à 30 %. En Meuse, Meurthe-et-Moselle et dans la Marne, elles augmentent respectivement de 56 %, 30 % et 6 % par rapport aux douze mois précédents.

Entre avril et juin 2020, les hôtels du Grand Est totalisent 660 milliers de nuitées, en chute de 83 % par rapport à la même période de l’année précédente. Pourtant, l’année 2020 avait bien débuté, avec près de 780 milliers de nuitées en janvier et 870 milliers en février, en hausse de 1 % et 4 % respectivement par rapport aux mêmes mois de 2019. Le confinement a interrompu cette dynamique, et la fréquentation hôtelière s’est effondrée de plus de 92 % en avril comparée à l’année précédente. Le déconfinement en mai a permis d’amorcer une légère reprise (baisse de la fréquentation de 88 %), plus visible en juin (baisse de 69 %). Les hôtels de haut de gamme (3 étoiles ou plus) ont davantage souffert de la crise sanitaire que les hôtels d’entrée de gamme (non classés, 1 ou 2 étoiles). Leur fréquentation a chuté de 97 % en avril, 95 % en mai et de 73 % en juin, alors que celle de l’hôtellerie économique a respectivement baissé de 86 %, 80 % et 64 %. Dans le Grand Est, l’incidence de la crise sanitaire sur la fréquentation hôtelière se situe dans la moyenne de la France de province, l’Île-de-France étant la région la plus touchée.

Pendant le confinement, les ménages ont davantage occupé leurs logements. La consommation d’électricité résidentielle a ainsi augmenté dès le 23 mars (hausse estimée à + 10 % par rapport au niveau moyen estimé sur la période du 1^er janvier 2019 au 24 février 2020). Au-delà du confinement, la consommation des ménages reste élevée par rapport au niveau moyen, en lien avec le développement et le maintien du télétravail, ou la diminution des sorties de loisirs du fait de la non-réouverture des infrastructures sportives et culturelles.

À l’inverse, les consommations d’électricité hors résidentiel (entreprises et secteur public) ont chuté dès le début du confinement (baisse estimée à - 24 % pour la faible puissance et - 29 % pour la forte puissance pendant la semaine du 23 mars), avant de progressivement augmenter. La semaine du 22 juin, après le confinement, ces consommations n’ont pas encore retrouvé leur niveau moyen (faible/forte puissance à - 3 %/- 10 % du niveau moyen).

La première moitié du 2^e trimestre correspond à la période de confinement. Durant ces semaines, les montants hebdomadaires des transactions par carte bancaire (CB) dans la région ont fortement chuté par rapport à l’année précédente, entre - 53 % (1^ère semaine d’avril) et - 31 % (1^ère semaine de mai, la dernière du confinement). Ces tendances sont similaires au niveau national.

Au cours de la semaine 20 (11 au 17 mai), première semaine post-confinement, le niveau des transactions a bondi de 56 % par rapport à la semaine précédente dans le Grand Est (+ 55 % en France). Pour la première fois depuis huit semaines, les montants étaient plus élevés que ceux de l’an passé lors de la même semaine (+ 8 % dans la région, + 4 % en France).

Du déconfinement au début des vacances scolaires d’été, l’évolution des transactions est variable, oscillant entre des hausses frôlant les 10 % par rapport à 2019, et des reculs d’environ 5 %.

L’arrivée des vacances scolaires relance ensuite les dépenses par CB. Leurs niveaux hebdomadaires dépassent ceux de 2019 jusqu’à + 18 % dans le Grand Est et + 16 % en France (semaine 32 du 3 au 9 août) : ceci pourrait refléter le choix de nombreux Français de passer leurs vacances dans le pays cette année. Les montants des transactions restent ensuite, de façon plus modérée, supérieurs à ceux de l’an dernier (de l’ordre de + 6 % dans la région et + 5 % en France, début septembre).