Insee Conjoncture Nouvelle-Aquitaine · Janvier 2022 · n° 30

L’activité économique néo-aquitaine dépasse son niveau de 2019 durant toute la saison estivale Note de conjoncture régionale - 3ᵉ trimestre 2021

Au troisième trimestre 2021, l’activité économique en Nouvelle-Aquitaine est supérieure de 1,3 % à son niveau de la même période en 2019 (figure 1). Cette évolution, mesurée par le volume d’heures rémunérées, est permise par la levée des restrictions dans les secteurs administrativement fermés ou contraints, une situation inédite depuis le début de la crise. Ainsi, après avoir dépassé son niveau d’avant-crise pour la première fois en juin, l’activité régionale continue de progresser sur les quatre mois suivants. Au niveau national, les heures rémunérées restent en recul de 0,2 % par rapport à leur volume du troisième trimestre 2019, si bien que l’activité néo-aquitaine se classe en troisième position des régions métropolitaines les plus dynamiques (derrière la Bretagne et les Pays de la Loire).

En Nouvelle-Aquitaine, le montant total des transactions par carte bancaire au troisième trimestre est supérieur de 13,6 % à son niveau de la même période avant-crise, soit quatre points de plus qu’au niveau national (figure 2). La consommation est excédentaire par rapport à 2019 depuis le mois de mai, grâce à la levée des restrictions suite au troisième confinement, et cette progression se poursuit au cours de la période estivale. En effet, les dépenses touristiques réglées par carte bancaire sont particulièrement dynamiques dans le secteur de l’hébergement, sur le territoire national, durant les mois de juillet et août (+ 23 % par rapport à l’été 2019). Cette évolution est également accentuée par le plus fort recours aux paiements par carte bancaire depuis le début de la crise et par le relèvement du plafond de paiement sans contact.

À partir du 21 juillet, la présentation du passe sanitaire devient obligatoire dans les lieux ou évènements culturels et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. En Nouvelle-Aquitaine, comme en France, cette mesure se traduit par un léger fléchissement des dépenses par carte bancaire, la semaine suivant sa mise en œuvre. Elles repartent néanmoins à la hausse ensuite.

À compter du 9 août, le passe sanitaire est exigé quel que soit le nombre de personnes accueillies et il devient obligatoire dans les restaurants, cafés et terrasses, dans les transports en commun interrégionaux sur longue distance et dans les grands centres commerciaux. Cette nouvelle mesure pèse principalement sur la consommation dans les restaurants, mais la baisse des dépenses par carte bancaire par rapport à 2019 est cependant bien moindre que celles observées lors du troisième confinement ou lorsque seules les terrasses étaient autorisées à accueillir des clients (19 mai au 8 juin). Ainsi, au troisième trimestre, août est le mois où les transactions par carte bancaire sont les moins dynamiques, tant au niveau régional que national.

Au troisième trimestre 2021, les activités touristiques retrouvent leur niveau d’avant-crise en Nouvelle-Aquitaine (+ 0,4 % de travail rémunéré en comparaison de l’été 2019). Grâce à ce redressement, la contribution du secteur à l’activité régionale cesse de peser négativement, comme elle le faisait depuis le début de la crise (figure 3).

Avec 32,3 millions de nuitées enregistrées dans les campings, les hôtels et les autres hébergements collectifs de tourisme, la région est la première destination française, devançant de peu l’Occitanie (31,6 millions) et largement l’Île-de-France (12,9 millions), toujours pénalisée par l’absence des visiteurs de l’étranger.

La fréquentation touristique régionale ne s’établit qu’à 0,7 % en deçà de son niveau de l’été 2019, grâce à la clientèle résidant en France. Cette dernière représente ainsi 83 % des nuitées enregistrées dans les différents établissements de la région, soit un excédent de 1,9 million de nuitées, qui compense la baisse de 2,1 millions de nuitées des clients provenant de l’étranger. Les Britanniques (dont les conditions de circulation sont pénalisées par une quarantaine) et les Espagnols manquent notamment à l’appel, alors que les Allemands, les Belges, les Hollandais et les Suisses sont de retour.

La Nouvelle-Aquitaine est la région qui accueille le plus de touristes en camping cet été, avec 21 millions de nuitées entre juillet et septembre, retrouvant son niveau de 2019. L’hôtellerie de plein-air est particulièrement plébiscitée sur le littoral, notamment en Charente-Maritime, où les campings enregistrent 100 000 nuitées de plus qu’en 2019. Dans une moindre mesure, les établissements des Landes, de Corrèze, de Creuse et des Pyrénées-Atlantiques connaissent aussi des hausses de fréquentation. En revanche, dans les hôtels et les résidences de tourisme, l’afflux des résidents ne suffit pas à compenser l’absence des touristes étrangers.

La bonne tenue de la saison estivale repose essentiellement sur la fréquentation du mois de juillet, en hausse de 0,7 % par rapport à 2019 dans l’ensemble des hébergements collectifs de tourisme, alors que le mois d’août enregistre une baisse de 2,2 %. Dans la restauration, la tendance est la même, sans doute accentuée par l’entrée en vigueur du passe sanitaire : le chiffre d’affaires des établissements néo-aquitains est supérieur de 8,8 % en juillet, mais en retrait de 2,5 % en août puis de 4,5 % en septembre par rapport aux mêmes mois de 2019.

L’emploi salarié néo-aquitain ralentit au troisième trimestre (+ 0,3 %) après sa forte progression depuis le début de l’année 2021 (+ 0,9 % puis + 1,3 % aux trimestres précédents). L’évolution de l’emploi s’amenuise également au niveau national : + 0,4 % après + 0,6 % et + 1,2 %. Malgré ce fléchissement, le nombre de salariés dans la région dépasse désormais de 1,9 % son volume du quatrième trimestre 2019 (+ 1 % au niveau national).

Dans ce contexte de recrudescence globale de l’emploi, de nombreuses entreprises signalent être confrontées à des difficultés de recrutement selon les enquêtes de conjoncture nationale de juillet : environ 15 % des entreprises de l’industrie et des services et 40 % de celles du bâtiment seraient concernées.

En Nouvelle-Aquitaine, le nombre d’offres d’emploi collectées continue en effet d’augmenter (+ 8 % par rapport au trimestre précédent) atteignant ainsi un volume supérieur de 16,2 % à celui du troisième trimestre 2019. Les déclarations d’embauche sur des contrats de plus d’un mois (CDD et CDI) sont également excédentaires : + 20 % par rapport à leur niveau d’avant-crise.

De plus, le taux d’activité des jeunes de 18 à 25 ans est en forte hausse au niveau national, du fait notamment de l’accroissement du recours à l’apprentissage qui permet aux entreprises de bénéficier d’aides à l’embauche. Ainsi, dans la région, 49 000 contrats d’apprentissage ont commencé entre début janvier 2021 et fin septembre 2021, soit une augmentation de 42 % par rapport à la même période de 2020.

Cette progression de l’alternance qui s’inscrit dans une évolution de l’emploi à la hausse, contribue à l’augmentation inédite de la population active française ce trimestre (+ 325 000 actifs). Parallèlement, le taux de chômage augmente légèrement au niveau régional comme au niveau national (+ 0,1 point) et s’établit respectivement à 7,3 % et 8,1 %. La hausse de la population active contribue principalement au recul du nombre de personnes comptabilisées dans le halo du chômage, c’est-à-dire celles sans emploi qui souhaitent travailler mais qui ne sont pas disponibles ou qui n’ont pas recherché un emploi. Le sous-emploi baisse également, car le dynamisme général de l’économie au troisième trimestre diminue le recours à l’activité partielle.

Par ailleurs, le nombre de demandeurs d’emploi en Nouvelle-Aquitaine (catégories ABC) diminue encore au troisième trimestre : – 1,9 %, tout comme au niveau national. La baisse est particulièrement marquée pour la catégorie des moins de 25 ans (– 5,6 % par rapport au trimestre précédent et – 3,2 % par rapport à l’avant-crise).

En Nouvelle-Aquitaine, après un début d’année 2021 très dynamique, l’emploi dans la construction (hors intérim) ralentit au troisième trimestre (+ 0,2 %), mais le nombre total de salariés néo-aquitains du secteur atteint désormais un niveau supérieur de 6 % à l’avant-crise (figure 4). Le volume de travail rémunéré dépasse de 2 % celui du troisième trimestre 2019, un excédent moins marqué qu’à la période précédente (+ 3,9 %). De nombreuses entreprises du secteur ont stoppé leur activité lors de congés estivaux, alors qu’en 2020 cette période avait été marquée par un effet de rattrapage sur les chantiers suite au déconfinement.

D’après les enquêtes de conjoncture nationale, la reprise intensive de l’activité dans le bâtiment depuis la sortie du confinement accroît considérablement les tensions en matière de recrutements, ce qui tend à limiter la production dans une période où les carnets de commande atteignent un pic historique. Ainsi, en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de permis de construire accordés au troisième trimestre est en hausse par rapport à la période précédente alors que les mises en chantier reculent. Le volume des logements en cours de construction dans la région rattrape toutefois son niveau d’avant-crise. L’habitat individuel contribue fortement au dynamisme du secteur, aussi bien dans le nombre de logements commencés, que dans les projets déposés, mais également dans la rénovation de l’existant. Dans le cadre du Plan de relance économique, des dispositifs d’aide permettent en effet de soutenir le financement de la rénovation énergétique des logements individuels tout comme celle des bâtiments publics.

Par ailleurs, la construction est un des secteurs pénalisés par des difficultés d’approvisionnement en matières premières, celles-ci se traduisant souvent par un allongement des délais de livraison des projets immobiliers.

Le volume de travail rémunéré dans l’industrie néo-aquitaine reste inférieur à son niveau d’avant-crise : – 3,4 % par rapport au troisième trimestre 2019, un recul identique à celui du niveau national. L’activité industrielle est confrontée aux différentes tensions conjoncturelles qui pèsent sur la production mondiale. Les problèmes d’approvisionnement sont particulièrement marqués dans la fabrication de matériels de transport. En Nouvelle-Aquitaine, le volume de travail rémunéré de cette branche est en retrait de 10,8 % relativement à la même période de 2019, avec un déficit encore plus accentué dans l’industrie automobile (– 17,9 %), confrontée à des pénuries de composants électroniques qui perturbent les chaînes d’assemblage. Par ailleurs, la hausse du prix des matières premières risque d’affecter prochainement l’activité des entreprises ou les achats des consommateurs, car elle n’est, pour le moment, que partiellement répercutée sur les prix de vente. Dans la fabrication de denrées alimentaires et de boissons, ces contraintes sur les prix sont cruciales. Le volume de travail rémunéré de cette branche, dans la région, est inférieur de 1,6 % ce trimestre par rapport au même trimestre de 2019. Quant à la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines, malgré les difficultés d’approvisionnement et la hausse du coût des matériaux, elle retrouve ce trimestre son volume d’avant-crise en Nouvelle-Aquitaine.

De plus, la production industrielle est soumise aux tensions sur les recrutements. L’emploi salarié du secteur, hors intérim, progresse de 0,2 % au troisième trimestre dans la région, restant en retrait de 0,8 % par rapport à son niveau d’avant-crise. Dans un contexte de dynamisme de la demande, l’industrie peine à renforcer ses effectifs, y compris sur le plan de la main-d’œuvre temporaire qui permet habituellement au secteur de répondre à des hausses saisonnières d’activité.

Pour la première fois depuis le début de la crise, le volume trimestriel de travail rémunéré dans le tertiaire marchand dépasse son niveau de la même période de 2019 : + 2,1 % en Nouvelle-Aquitaine et + 0,1 % en France. Dans la région, cette tendance excédentaire qui s’est affirmée dès le mois de juin, perdure pendant toute la saison estivale, notamment grâce à la levée des restrictions pesant sur les établissements de services. Ce surcroît d’activité se répercute sur l’emploi salarié du secteur (hors intérim) qui augmente de 0,8 % dans la région. En effet, dans les services marchands, les besoins en main-d’œuvre sont conséquents mais les candidats au recrutement sont en nombre insuffisant, notamment pour les branches du transport et de l’hébergement-restauration soumises à une affluence estivale.

Dans la région, le volume de travail rémunéré est en forte augmentation dans l’information-communication (notamment pour ce qui concerne la programmation et le conseil informatique), les activités spécialisées, scientifiques et techniques ainsi que les activités immobilières. De même, l’emploi salarié progresse dans ces secteurs dynamiques et dans ceux bénéficiant de la levée des restrictions. Ainsi, pour l’information-communication, les effectifs sont supérieurs de 8 % à leur niveau d’avant-crise et de 2,5 % dans l’hébergement-restauration. À l’inverse, le travail rémunéré de la branche transport et entreposage reste inférieur de 1,9 % à son volume du troisième trimestre 2019 et l’emploi est déficitaire de 0,7 % par rapport à l’avant-crise.

En Nouvelle-Aquitaine, l’emploi dans le tertiaire non marchand reste stable ce trimestre, tandis que l’activité du secteur progresse encore plus fortement qu’aux trimestres précédents : le volume d’heures rémunérées est en hausse de 3,9 % par rapport à la même période de 2019, tout comme au niveau national. Les activités d’enseignement contribuent pleinement à cet excédent (+ 8,4 %), d’une part, grâce aux recrutements de contractuels et de vacataires, coutumiers à cette période, et, d’autre part, en raison d’un recours inédit aux cours particuliers suite à une année scolaire chahutée par l’épidémie. Quant aux activités pour la santé humaine, avec l’instauration du passe sanitaire et l’élargissement de la couverture vaccinale, leur volume d’heures rémunérées est supérieur de 2 % à celui du troisième trimestre 2019.

En Nouvelle-Aquitaine, les créations d’entreprises poursuivent leur repli au troisième trimestre (– 2,1 %). Contrairement à la période précédente, ce sont les entreprises classiques qui portent cette baisse (– 11,9 %), alors que le nombre de micro-entreprises créées repart à la hausse (+ 3,2 %), représentant ainsi plus des deux tiers de l’entrepreneuriat régional. Au niveau national, le recul trimestriel du nombre de créations est de 4,4 % et il affecte de façon similaire toutes les catégories d’entreprises. Dans la région, le micro-entrepreneuriat continue de se développer dans la construction et les services, tandis que les créations classiques reculent dans ces deux secteurs. La baisse du nombre d’entreprises créées dans le commerce est importante, quelle que soit la catégorie d’entreprise (– 10,2 % pour les micro-entreprises et – 15,6 % pour les entreprises classiques).

Quant au nombre de défaillances d’entreprises, son niveau reflète avant tout l’efficacité des principaux dispositifs d’aide toujours en cours au troisième trimestre 2021 (activité partielle, fonds de solidarité, prêts garantis par l’État, délais de paiement d’échéances sociales et fiscales). Ainsi, sur les trois premiers trimestres de 2021, en Nouvelle-Aquitaine, le volume cumulé de défaillances est inférieur de moitié à celui de la même période en 2019, tout comme au niveau national. De plus, la comparaison avec l’année 2020, effectuée sur les deuxième et troisième trimestres pour mieux cerner la période de crise, établit que le nombre cumulé de défaillances entre avril et septembre est quasiment identique pour ces deux années. La vigueur de la reprise économique française au troisième trimestre laisse entrevoir un arrêt progressif des mesures de soutien aux entreprises qui pourrait modifier ces tendances.

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